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Qué se puede importar
- Clientes.
- Lotes.
- Contratos.
- Pagos.
Importación de tu cartera desde Excel
Nadie empieza de cero: tu cartera ya vive en hojas de Excel. El importador la trae a LoteoPro por partes y te muestra qué filas están bien y cuáles hay que corregir antes de guardar nada.
Importar datos Datos de ejemplo
Maqueta ilustrativa con datos ficticios
02
Cómo funciona
- Descargas la plantilla de Excel de cada tipo, con un ejemplo y una hoja de instrucciones.
- Llenas la plantilla con tus datos y la subes.
- El sistema muestra una vista previa fila por fila, con los errores señalados.
- Confirmas, y solo entonces se guardan los datos.
03
Validaciones que evitan sorpresas
- Campos obligatorios y formato de la identidad.
- Que existan el proyecto, la etapa, el bloque, el lote, el cliente y el vendedor a los que se refiere cada fila.
- Que el lote esté disponible antes de crearle un contrato.
- Fechas, montos, tipo de venta y forma de pago válidos.
04
Carteras con historia
Las carteras de varios años casi nunca caben limpias en una plantilla: hay reestructuras, pagos parciales y saldos arrastrados. En esos casos revisamos tu archivo contigo y cuadramos los saldos contra tu Excel antes de dar la carga por buena.
El importador depende del plan contratado.
En video · 1:24
Míralo en el sistema real
El capítulo «Proyectos y lotes» de la capacitación muestra esta función paso a paso, con una lotificadora de demostración.
- Crear un proyecto con su código
- Agregar etapas, bloques y lotes
- Bloquear un lote y completar sus colindancias
- Importar lotes y clientes desde Excel
Crea la lotificación con sus etapas, bloques y lotes, o impórtalos desde Excel. Grabado con la empresa de demostración. Con subtítulos.
Se conecta con
Clientes y contratos
El expediente de cada cliente y sus contratos, de contado o financiados, con aprobación.
Financiamiento y cuotas
Plan de pagos, mora automática, abonos a capital y reestructuras, sin fórmulas de Excel.
Plano de lotes
El plano de tu lotificación con cada lote en su color: disponible, reservado, vendido o bloqueado.
Siguiente función: Usuarios, roles, permisos y auditoría
Demostración
Míralo funcionar con una lotificadora de ejemplo
En la demostración recorremos el plano, armamos un contrato, cobramos una cuota y sacamos el recibo. Trae tus dudas y, si quieres, una muestra de tu Excel.